Planeación Financiera y Business Valuation

Presentación

Este curso está orientado a brindar a los participantes herramientas prácticas para la planificación financiera integral y la valoración de empresas en diversos contextos. Los participantes aprenderán a construir proyecciones financieras robustas, evaluar inversiones, calcular el valor de una empresa y analizar su viabilidad financiera. El enfoque será técnico, aplicado y estratégico, preparando a los profesionales para tomar decisiones clave en escenarios de crecimiento, adquisición o reestructuración.

Objetivos específicos

• Comprender el proceso de planeación financiera a corto y largo plazo.
• Desarrollar proyecciones financieras con múltiples escenarios.
• Aplicar modelos de valoración como flujo de caja descontado (DCF) y múltiplos de mercado.
• Calcular el costo de capital (WACC) y analizar estructuras de financiamiento.
• Evaluar oportunidades de inversión, fusiones y adquisiciones.
• Analizar la generación de valor en empresas emergentes y startups.

Dirigido a

• Ejecutivos que desempeñan funciones clave en el análisis financiero, la planificación estratégica o la gestión del crecimiento organizacional.
• Profesionales que participan en procesos de evaluación de inversiones, valorización de empresas, toma de decisiones financieras de mediano y largo plazo.
• Consultores que brindan asesoría en contextos de adquisición, reestructuración o expansión de negocios.

Plan de Estudios

TEMA N°1: PLANEACIÓN Y PRESUPUESTOS A CORTO Y LARGO PLAZO

1. Fundamentos de la planificación financiera: objetivos, enfoque estratégico y operacional.
2. Elaboración de presupuestos operativos, financieros y de inversión.
3. Relación entre presupuestos y ciclo financiero del negocio.
4. Control presupuestario, desvíos y toma de decisiones correctivas.

TEMA N°2: PROYECCIONES Y ESCENARIOS

1. Construcción de proyecciones financieras integradas: EEFF, flujo de caja y balance.
2. Variables clave de entrada: Ingresos, costos, inversión, financiamiento.
3. Modelamiento de escenarios: Base, optimista y pesimista.
4. Herramientas para simulación financiera y análisis de sensibilidad.

TEMA N°3: VALORACIÓN DE EMPRESAS (DCF Y MÚLTIPLOS)

1. Principales métodos de valoración: Flujo de caja descontado (DCF) y múltiplos de mercado.
2. Etapas del DCF: Proyección, WACC, valor residual y descuento.
3. Aplicación de múltiplos comparables: EBITDA, ventas, utilidad neta.
4. Revisión crítica de cada método según tipo de empresa.

TEMA N°4: COSTO DE CAPITAL (WACC) Y FINANCIAMIENTO

1. Fundamentos del costo de capital: Deuda vs. capital propio.
2. Cálculo del WACC: Tasas, pesos y ajustes según riesgo.
3. Estructura de capital óptima y su impacto en la valoración.
4. Fuentes de financiamiento: Deuda bancaria, emisiones, capital de riesgo.

TEMA N°5: FUSIONES, ADQUISICIONES Y SINERGIAS

1. Tipologías de fusiones y adquisiciones: Horizontales, verticales, mixtas.
2. Valoración en procesos de M&A: Target valuation y deal structure.
3. Identificación y cuantificación de sinergias financieras y operativas.
4. Riesgos y desafíos en la integración post-fusión.

TEMAN°6: INVERSIONES Y DECISIONES ESTRATÉGICAS

1. Evaluación de proyectos de inversión: Criterios VAN, TIR, PRI.
2. Análisis financiero y estratégico de decisiones de expansión.
3. Priorización de proyectos bajo restricciones presupuestales.
4. Casos prácticos de decisiones bajo incertidumbre.

TEMA N°7: STARTUPS Y EMPRESAS EN CRECIMIENTO

1. Características financieras de startups y negocios en etapa de escalamiento.
2. Valoración sin historial financiero: Métodos alternativos (scorecard, venture capital method).
3. Métricas clave: CAC, LTV, tasa de crecimiento y burn rate.
4. Ajustes de riesgo y evaluación de sostenibilidad.

Expositores

Mg. Andrea Misas Vélez

Finance Business Partner en IUVITY/TODO1 Services, donde lidera el acompañamiento financiero y estratégico de unidades de negocio en América Latina, con enfoque en pricing, crecimiento sostenible y rentabilidad. También es consultora financiera independiente, docente universitaria y diseñadora de programas ejecutivos en finanzas. Es Magíster en Administración Financiera y Especialista en Finanzas por la Universidad EAFIT, e Ingeniera Financiera por la Universidad de Medellín. En el pasado, ha ocupado cargos de dirección financiera en empresas como Grupo REDCO, y ha liderado proyectos de consultoría en sectores como energía, alimentos, comercio y tecnología en América Latina y EE.UU. Destaca su trabajo con EMCALI y Gulf Coast Distillery, donde logró mejoras significativas en indicadores financieros y estructuración de modelos de inversión y capital.

Entre sus logros más destacados se encuentran la implementación de estructuras de flujo de caja y recuperación financiera, el diseño de estrategias para alcanzar puntos de equilibrio operativos y su rol como docente en universidades como EAFIT, Rosario, EIA y la Universidad Católica San Pablo (Perú), consolidándose como referente en análisis y planificación financiera.

Metodología

La metodología será teórico-práctica, utilizando análisis de casos, simulaciones y herramientas digitales para la aplicación inmediata de los conceptos aprendidos.

Requisitos de admisión

• Ficha de datos (personales, profesional, académicos, entre otros).
• Comprobante de pago
• Correo con extensión Gmail para el acceso a las sesiones en Google Meet

Duración

8 días.

Calendario

Inversión

• Precio: S/ 450.00
• Pronto pago hasta el 7 de agosto: S/ 400.00
• Descuentos:
  • 5% de descuento corporativo (2 personas).
  • 10% de descuento corporativo (3 personas a más).
  • 20% de descuento para antiguos alumnos UCSP.
• Cierre de inscripciones: 14 de agosto de 2025

Certificación

Certificado Virtual otorgado por Dirección de la Escuela de Postgrado y el Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales

Organiza